Die vorherrschende Meinung ist, dass Bitcoin in Schichten skaliert werden sollte, um eine Hyperbitcoinisierung zu erreichen. Die aktuelle Diskussion bzw. Debatte dreht sich vor allem darum, welche Layer-2-Lösung dafür am besten geeignet ist. Immer mehr Belege deuten jedoch darauf hin, dass es keinen einheitlichen Ansatz gibt, sondern dass es viele ergänzende Protokolle gibt, die sich jeweils mit unterschiedlichen Problemen befassen und auf bestimmte Anwendungsfälle und Märkte zugeschnitten sind.
In dieser Ausgabe des Layer-2-Reports betrachten wir einige dieser Second-Layer-Protokolle im Detail. Unter anderem werden wir ihre Interoperabilität (oder deren Fehlen) und die Projekte untersuchen, die diese Lösungen nutzen, um die Masseneinführung zu fördern. Wir werden uns auch mit einigen der verschiedenen bisher erlebten Wachstumsschwierigkeiten befassen, die kürzlich als Folge des Marktumfelds mit hohen Gebühren im Mai zu beobachten waren.
Das richtige Werkzeug für den Job wählen
Jeder Second-Layer adressiert eine Reihe einzigartiger Einschränkungen, die der Mainchain innewohnen, wie z. B. dem Mangel an hohem Transaktionsdurchsatz, Datenschutz oder der Möglichkeit, Vermögenswerte herauszugeben. Wenn Sie beispielsweise einem Freund eine kleine Menge Sats schicken möchten und Wert auf niedrige Kosten und hohe Geschwindigkeit legen, ist Lightning wahrscheinlich die beste Option. Wenn Sie hingegen ein Finanzinstitut sind, das einen Vermögenswert wie eine Anleihe oder ein digitales Wertpapier ausgeben möchte, ist die Verwendung von Liquid sinnvoller.
Es gibt auch unterschiedliche Kompromisse bei der Verwendung der einzelnen Lösungen, die sich auf die Entscheidung eines Benutzers auswirken können, wie z. B. die Liquiditätsbeschränkungen von Lightning oder die Vertrauens-Voraussetzungen (wenngleich verteilt), die bei Verbundmodellen wie Liquid und Fedimint gelten. Wie dessen Schöpfer Burak offen mitgeteilt hat, weist selbst die neueste Ergänzung der Layer-2-Landschaft, Ark, Kompromisse mit der Mainchain und anderen L2s auf.
Wie bei der alten Analogie, „das richtige Werkzeug für den Job auszuwählen“, können Benutzer in einer hyperbitcoinisierten Welt damit rechnen, dass ihnen ein Toolkit von L2s mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Tradeoffs zur Verfügung steht.
Zunehmende Interoperabilität
Oft wird übersehen, wie wichtig die Interoperabilität nicht nur zwischen dem Second-Layer-Protokoll und Bitcoin, sondern auch unter den Layer-2-Protokollen selbst ist. Eine zweite Ebene, auf der Endbenutzer mehrere Protokolle gemeinsam nutzen und nahtlos zwischen ihnen wechseln können, schafft ein gesünderes, widerstandsfähigeres Finanzsystem und ein insgesamt besseres Benutzererlebnis – beides unerlässlich für die Masseneinführung. Wenn Benutzer beispielsweise Lightning zusätzlich zu Liquid ausführen, erhalten sie mehr Privatsphäre, zusätzliche Liquidität und günstigere Gebühren (und vieles mehr, wie wir später näher betrachten werden).
Während sowohl Liquid- als auch Lightning-Netzwerke unabhängig voneinander arbeiten, ergänzen sie sich und sind interoperabel und bieten eine sichere, alternative Methode zum Stapeln von Sats oder eine kostengünstigere Option zum Lightning-Kanal-Rebalancing, insbesondere wenn die Gebühren auf der Mainchain hoch sind.
Elements, die Open-Source-Codebasis, auf der Liquid basiert, ist so konzipiert, dass sie Bitcoin Core so nahe wie möglich kommt. Dies bietet nicht nur einige nette Sicherheitsgarantien (da jede Fehlerbehebung oder Leistungsverbesserung im Vorfeld von Bitcoin in Elements integriert werden kann), sondern auch eine bessere Interoperabilität mit anderen L2s, da das Design sehr ähnlich zu Bitcoin funktioniert.
Second Layer mit Lightning verbinden
Die Basis von Lightning ist sein Netzwerk von Zahlungskanälen, die im Wesentlichen durch die Unspent Transaction Outputs (UTXOs) von Bitcoin in Verbindung mit den Hashed Timelock Contracts (HTLCs) von Lightning ermöglicht werden. Das UTXO-Modell ermöglicht die Kodierung bestimmter Skriptbedingungen sowie Hash-Rätsel und Zeitbeschränkungen in der Transaktion, damit eine Zahlung sicher über Lightning geroutet werden kann.
Eines der vielen Designmerkmale, die Liquid von Bitcoin erbt, ist sein UTXO-Modell. Durch diese Kompatibilität können die HTLCs von Lightning mit Liquid Bitcoin (L-BTC) auf ähnliche Weise funktionieren wie mit Bitcoin, sodass das Zahlungsnetzwerk auch auf Liquid basieren kann. Beachten Sie, dass dieses Lightning-Netzwerk auf Liquid als separates Netzwerk laufen würde, jedoch mit allen Vorteilen von Liquid als zugrundeliegender Chain (z. B. vertrauliche Transaktionen und deterministische Blockzeiten). Sie könnten zur Verbesserung der plattformübergreifenden Kompatibilität sogar die beiden Netzwerke verbinden, wenn Sie beide ausführen – eines auf Bitcoin, das andere auf Liquid. Die Zahlungen bleiben durchgängig sicher, da beide das HTLC-Konstrukt nutzen. Diese Brücke kann jedoch einen dynamischen Wechselkurs diktieren, wenn die beiden zu übertragenden Vermögenswerte unterschiedlich sind, was bei der Übertragung von BTC und L-BTC übrigens kein Problem darstellt, da sie aneinander gekoppelt sind.
Die inhärente Dezentralisierung, breite Akzeptanz und Kompatibilität von Lightning mit UTXO-basierten Technologien könnte Lightning als Bindeglied zwischen jedem L2 positionieren. Es könnte als primäre Drehscheibe für neue Protokolle fungieren, die eine Brücke zu bestehenden Protokollen schlagen wollen, und dabei helfen, das Henne-Ei-Problem bei der Einführung zu vermeiden, das neue Protokolle in der Vergangenheit geplagt hat.
Diese These hat in jüngerer Zeit begonnen, sich durchzusetzen, da mehrere namhafte Börsen Lightning und Swap-Plattformen hinzugefügt haben, die Liquid mit Lightning integrieren, um die Vorteile beider Protokolle zu nutzen.
Unfair günstig mit Lightning und Liquid
Anfang Mai stiegen die Kosten für On-Chain-Bitcoin-Transaktionen aufgrund von Netzwerküberlastungen sprunghaft an, was zu den höchsten Gebühren seit fast zwei Jahren führte. Dies betraf große Börsen wie Binance und Coinbase und sogar einige Lightning-kompatible Wallets wie Muun, wodurch einige Benutzer vollständig vom Markt ausgeschlossen wurden. Diese einwöchige Episode unterstrich, wie wichtig es ist, Skalierbarkeitslösungen wie Lightning zu stärken, die bisher auf Mainchain-Transaktionen angewiesen waren, um die Liquidität ausbalanciert zu halten. Die Veranstaltung schärfte auch das Bewusstsein für die großen Vorteile der gemeinsamen Nutzung von Layer-2-Technologien, insbesondere wenn die Gebühren auf der Bitcoin-Mainchain nicht nur hoch, sondern auch volatil sind.
Eines der neuen Produkte auf dem Markt, die durch diese Episode vorangetrieben werden, ist der Einsatz von Liquid Submarine Swaps durch Boltz, um seinen Nutzern günstige Lightning-Channel-Liquidität anzubieten. Da das Öffnen eines Lightning-Kanals eine On-Chain-Transaktion erfordert und viele Benutzer sich auf die Mainchain verlassen, um Liquidität zu ihrem Lightning-Knoten hinzuzufügen, können sich die Kosten bei hohen Gebühren schnell summieren. Durch die Verwendung der Liquid-Sidechain anstelle der Bitcoin-Mainchain als zugrunde liegende Liquiditätsquelle können Benutzer ihre Lightning-Kanäle unabhängig vom überlasteten Mainchain-Mempool neu ausbalancieren – und dies dank der atomaren Natur des Swaps, ohne dabei die Selbstverwahrung ihrer Gelder einzubüssen.
In einem Szenario mit hohen Gebühren können Benutzer mit der Liquid-Swap-Funktion Einsparungen von über 99 % erwarten. Boltz beabsichtigt, den Umfang seiner Liquid-Integration zu erweitern, indem er einen atomaren L-BTC <> BTC-Chain-to-Chain-Swap für vertrauenswürdige Peg-Outs aufbaut – den ersten seiner Art.
Mehr über Boltz‘ Entscheidung, Liquid hinzuzufügen und warum, können Sie hier in deren Artikel lesen.
Lightning Channel Rebalancing with Liquid Bitcoin
Eine weitere Option für Benutzer ist das selbstgehostete Rebalancing-Protokoll PeerSwap, das es Lightning-Nodebetreibern ermöglicht, ihre Kanäle direkt mit Peers über BTC- und L-BTC-Atomic-Swaps auszugleichen. Durch diesen Aufbau entfällt die Notwendigkeit eines externen Koordinators, was zu noch größeren Einsparungen führt und es kleineren Knoten ermöglicht, besser mit grösseren zu konkurrieren. PeerSwap ist derzeit sowohl für CLN- als auch für LND-Implementierungen verfügbar.
Damit ist die Geschichte jedoch noch nicht zu Ende. Zusätzlich zur Bereitstellung von Lightning-Liquidität mit Liquid wandten sich Benutzer an Lightning <> Liquid-Swaps, um Sats zu stapeln (bescheiden, wie ich hinzufügen möchte). Viele nutzten einen günstigen Ausgangspunkt wie Strike, Cash App oder eine andere Fiat-Einstiegsrampe, um Lightning Bitcoin (LN-BTC) direkt zu kaufen, und wechselten dann zu einem der wachsenden Zahl von Lightning-to-Liquid-Swap-Diensten wie Boltz, SideShift oder Classic CoinOs, um mittelfristig von L-BTC auf HODL umzustellen. Warum sollte jemand also in L-BTC statt LN-BTC HODLn? Anders als bei Lightning können Liquid Assets offline im Cold Storage selbst verwahrt werden, beispielsweise auf einem Hardwaregerät wie Jade. Dieses Setup eignet sich besser für HODLing über einen längeren Zeitraum – ein weiterer Unterschied, den Sie bei der Entscheidung, welche Layer-2-Lösung für Sie und Ihren spezifischen Anwendungsfall am besten ist, berücksichtigen sollten.
Die Entstehung der Bitcoin Superapp
Einige Entwickler arbeiten bereits daran, das Benutzererlebnis von Bitcoin Layer 2 zu verbessern, indem sie Swaps und Multiprotokollunterstützung direkt in ihre App-Angebote integrieren.
Beispielsweise befindet sich das Blockstream Green Team in der Endphase der Erweiterung um die Lightning-Funktionalität über Greenlight, wodurch Bitcoiner die Möglichkeit haben, Mainchain, Liquid und Lightning in einer App selbst zu verwalten. Green, SideSwap und die bald wiederveröffentlichte Version des AQUA-Wallets planen außerdem die Integration von In-App-Lightning <> Liquid-Swaps mithilfe der Boltz-API.
Wallby, eine neu ernannte Bitcoin-Superapp, unterstützt die Verwaltung von Mainchain, Liquid und Rootstock, mit weiteren Plänen, Lightning und RGB hinzuzufügen. Auch auf Features legt das Wallby-Team Wert. Benutzer können beispielsweise bereits Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte zu Liquiditätspools hinzufügen und über einen automatisierten Market Maker (AMM) Zinsen verdienen, mit der Möglichkeit, Peer-to-Peer Kredite zu vergeben und aufzunehmen, und unterwegs auch Chain übergreifende Swaps durchzuführen.
Das Aufkommen dieser Bitcoin-Superapps und neuer Funktionen wie In-App-Swaps priorisiert die Verbesserung der Benutzererfahrung, etwas, in dem der Bitcoin-Bereich notorisch schlecht ist (so dass es zu einem Meme geworden ist). Dieser Dreh- und Angelpunkt und die Reifung von Lightning als eine Art Lingua Franca von Bitcoin werden ein entscheidender Teil der Strategie zur Verbesserung der Layer-2-Interoperabilität und zur Erleichterung der Massenakzeptanz sein. Jedes Protokoll wird einen einzigartigen Platz in der Geschichte der Hyperbitcoinisierung einnehmen und in einer zweiten Schicht enden, die stärker ist als jedes einzelne Protokoll für sich.